経験に基づく確かな資産運用サポート。
未来を見据えた安心のプランニングを。
ファイナンシャル業務
様々な投資商品がある中で、お客様のご要望に合わせて生涯設計を一緒に考え必要な資金計画を立てます。
リスクマネジメント業務
ライフプランにおける各種のリスクにおける損害の対策を考え、計画を立てます。
コンサルティング業務
税理士、弁護士、社会保険労務士、不動産、自動車の専門家をお繋ぎさせて頂きます。お客様に最適な人材をワンストップでご用意いたします。
About Suguru Mizoe
溝江 優
通信業界から金融業へ転身後、自身の投資経験、資産形成の知識を生かし、保険代理店アスプランニングにて業務管理責任者をしながら最短1年でMDRT会員基準を達成。
ライフステージに合わせた柔軟な提案を得意としている事からご相談リピート率85%以上。
MDRTとは
世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。詳しくはこちら。
ファイナンシャルプランニング
お客様一人ひとりのライフステージや目標に合わせた、オーダーメイドの資産運用戦略を提供します。個別株、投資信託、保険など、幅広い投資経験を活かし、最適なポートフォリオを構築します。リスク管理を重視し、短期・長期の両面から安定した成長を目指すプランを提案。ライフイベントや経済状況の変化に柔軟に対応し、将来の安心と豊かな生活を実現するためのサポートを行います。
20代～60代まで幅広いご相談者様とのご面談が多い事から各年齢層に合わせたご提案が可能。
投資歴
- 個別株(50銘柄前後)
- 投資信託、ETF(20銘柄前後保有)
- 海外投資(スタンダードライフ、フレンズ、FTライフ)
- 変額保険(ソニー生命、アクサ生命、メットライフ生命加入)