プロフィール

ご挨拶

こんにちは。溝江と申します。
現在、金融業界で資産形成のサポートを行うファイナンシャルプランナー（FP）として活動しています。

かつては通信業に携わりながら、株式投資、債券、投資信託、そしてFXに手を出していました。

そう、私は「ながら投資」の達人でしたが、板（ある銘柄の売買注文状況を価格別に整理して並べた一覧表）の確認など気にする事が多くなり本業の業務効率がガタ落ち…となりました。
そこから学んだ教訓は、「お金は放っておいて働かせるべし！」。
以来、手を離しても資産が増える仕組み作りに情熱を注いできました。実際にFIRE可能な域にまで到達はしました。

しかしながら、正直に言えば、私自身はFIRE（経済的自立・早期退職）したいかと言われると「いやいや、まだまだ現役で頑張りたい派」です。

サラリーマン属性を使っての投資もしていきたいのはありますが、何よりも仕事を通じて社会貢献をしていき自己成長していきたいからです。

とはいえ、FIREを目指す方には、私の知識や経験が少しでも役に立てばと思いながら、日々お手伝いさせていただいています。

お金の働き方だけでなく、投資の楽しさや失敗から学んだリアルな話も交えながら、寄り添ったご提案を心がけています。

溝江　優

1990年11月12日生まれ、東京都出身。

通信業界から金融業へ転身後、自身の投資経験、資産形成の知識を生かし業務管理責任者をしながら最短1年でMDRT会員基準を達成。

ライフステージに合わせた柔軟な提案を得意としている事からご相談リピート率85%以上。

MDRTとは

世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。詳しくはこちら。

経歴&投資歴

1990年	東京都生まれ
2009年	埼玉県某大学へ入学
2011年	たまたま知り合った社長に勧められた海外オフショア香港の会社にて資産運用開始（初めての投資）
2012年	証券口座（SBI）を開設し少額ではあるが個別株、投資信託での運用開始
2013年	某通信会社へ新卒入社営業として法人へのコスト削減のご提案
2015年	経営者と関わる事が多い事から様々な投資（投機含む）を勉強しFXを始める
2016年	NISA口座を楽天で開設した為、SBI証券から徐々に楽天をメインにシフト
2017年	保険商品での資産形成開始
2017年	ミーハーだった私は暗号資産にて一時的に財をなす
2018年	暗号資産にて多額の財を失う（投資の恐ろしさを実感）
2020年	結婚を機に分散していた金融商品を殆ど現金化しポートフォリオの組み替えを行う。
2022年~現在	周りから金融商品含むライフプランの相談を受ける事が多くなり、人に教えたり感謝される事にやりがいを感じ、満を持して金融業へ転身。現在、保険代理店アスプランニング・業務管理責任者

保有資格

2級ファイナンシャル技能士
損害保険コンサルタント
確定拠出年金アドバイザー(イデコ)
個人情報保護士(マイナンバー検定資格保有)
証券外務員(NISA.積立NISA)
生命保険鑑定士

投資銘柄

個別株(50銘柄前後)
投資信託、ETF(20銘柄前後保有)
海外投資(スタンダードライフ、フレンズ、FTライフ)
変額保険(ソニー生命、アクサ生命、メットライフ生命加入)