個別株
国内外の株式市場の動向を常に追いながら、業績分析やテクニカル分析を駆使して、リスク管理を徹底しています。主に成長株を中心にポートフォリオを組み、中長期的な視点で資産を増やす戦略をとっています。市場の変動を活かした売買のタイミングにもこだわっています。
投資信託・ETF
低リスクで長期的な資産運用を目指し、国内外の株式や債券に分散投資を行っています。特に、インデックスファンドを活用して安定したリターンを追求する一方で、テーマ型ファンドにも興味を持ち、成長分野にも積極的に投資してきました。時代に合った投資戦略を常に見直しながら、安定と成長のバランスを保つよう努めています。
海外投資
海外保険は国際的な資産運用の一環として、複数の国での保険商品に分散投資しています。税制優遇や高い利回りを享受しながら、リスクヘッジとしての役割も果たしています。特に、中長期的な資産保全を目的とした運用で強みを発揮します。一方IFAの選択で成績が大きく上下することから、長期積立でありながら一定のリスク許容度が必要な投資です。
変額保険
保障と運用を兼ね備えた商品として、柔軟な資産形成に役立てています。市場の動向に応じて投資先を調整し、リスクとリターンのバランスを図りながら、長期的な成長を目指した運用を行っています。お客様には、将来のニーズに合わせたプランニングと、資産の増減リスクを理解したうえでの提案を心がけています。
